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Übersicht über alle Kunden/Kundinnen
Unter dem Punkt "Kund*innen" ist eine Liste von allen angelegten Kunden und Kundinnen zu finden. Die Kunden und Kundinnen können Projekten zugeordet werden, sodass man eine Übersicht erhält, welches Projekt welcher Kundschaft zugeordnet ist. Gibt es pro Kundschaft mehrere Projekte, erhält man in der Kund*innenansicht eine praktische Übersicht mit allen Projekten und deren Status.
Kunden/Kundinnen anlegen
Mit dem Button "Kund*in erstellen" kann ein neuer Kunde/eine neue Kundin angelegt werden.
Es stehen für einen Kund*innen-Datensatz folgende Felder zur Verfügung:
- Firmenname
- Adresse
- PLZ
- Ort
- Land
- Kontaktperson
- Kontakt E-Mail
- Kontakt Telefon
- Notizen Status
Kunden/Kundinnen importieren
Um sich beim Anlegen der Kund*innen Zeit zu sparen, können bestehende Listen via Kund*innen-Import direkt in SYSSY über den CSV-Import eingespielt werden.
Die CSV-Datei sollte dabei folgendes Aussehen haben:
Companyname;Address;ZIP;City;Country;"Contact phone";Contact email";Contact title";"Contact person";
"Customer 1";"Strawberry Road 5";"1234";"City of nowhere";"Austria";"+43 664 123456";"office@company.com";"MsC";"Firstname Lastname of contact";
"Customer 2";"Blueberry Street 8a";"1000";"New York";"USA";"+49 123456";"john@doe.com";"PhD";"John Doe";
Kunden/Kundinnen exportieren
Alle Kund*innen können mit nur einem Mausklick in eine CSV-Datei exportiert werden.
Projektzuordnung
Jedem Projekt/jeder Website kann eine Kundschaft in den Projekteinstellungen zugeordnet werden. Die Zuordnung zu einem Projekt bietet folgende Vorteile:
- Beim Kunden/Bei der Kundin werden alle Projekt aufgelistet, was eine Übersicht verschafft
- In der Projektliste kann nach Kund*in gefiltert werden
- Projektdokumentation können an den Kunden/die Kundin gesendet werden
- In der Projektsuche kann nach Kund*in gefiltert werden